Как загрузить документ с помощью сервиса ДокАрхив и Загрузка документов?

Для того, чтобы отправить документ на распознавание, необходимо нажать кнопку Выбрать и отправить и выбрать необходимые файлы.

instruktion

При наличии на сервере новых распознанных документов под кнопкой Выбрать и отправить активизируется счетчик (Новых документов: ...) , который показывает количество готовых к получению документов.

instruktion

Чтобы распознанные документы отобразились в списке необходимо нажать кнопку Обновить, которая подсвечена желтым цветом.

В списке новые документы будут выделены жирным шрифтов.

Далее существует два сценария работы: загрузить документ с предварительной проверкой (кнопка Проверить и загрузить в 1С) и сразу загрузить документ в 1С без проверки (кнопка Загрузить в 1С).

Выбираем документы и нажимаем необходимую нам кнопку.

instruktion

При нажатии на кнопку Проверить и загрузить в 1С происходит проверка и сопоставление документа.

Первое, что проверяет программа – это итоговая сумма. Т. е., программа смотрит, какая итоговая сумма была напечатана в документе, далее она пересчитывает табличную часть и сравнивает полученное значение с оригиналом.

Если сумма документа совпадает, этот документ будет отмечен пиктограммой с желтым маркером, проверять табличную часть нет необходимости.

Если значения не совпадут, то маркер будет красный, необходимо более детально просмотреть табличную часть.

instruktion

Для дальнейшей проверки документа необходимо его открыть, выполнив двойной щелчок мыши на нем.

Программа осуществляет сопоставление номенклатуры.

instruktion

Номенклатура выделена черным цветом - программа нашла номенклатуру в справочнике 1С и ее наименование идентично наименованию из документа (100% совпадение).

Номенклатура выделена оранжевым цветом - найдена по нечеткому поиску.

Программа подобрала номенклатуру из вашего справочника, но ее наименование чем-то отличается от того, что было напечатано в документе. Например, порядок слов изменен, что-то дописано в названии или, наоборот - удалено.

Если вы согласны с выбором программы, то оставляйте текущее значение.

Если хотите выбрать другой вариант, то подходящее значение можно посмотреть в выпадающем списке, где у каждого значения номенклатур отображается процент совпадения.

Если ни один из вариантов не подходит, то можно выбрать необходимую позицию из справочника Номенклатуры. После этого у номенклатуры будет статус отредактированной. Когда в следующий раз вы будете загружать эту номенклатуру, программа автоматически выберет необходимый элемент справочника.

Номенклатура выделена красным цветом – номенклатура не сопоставлена, т. е. она новая.

Новую номенклатуру программа создает самостоятельно. Наименование номенклатуры присваивается в соответствии с наименованием из документа, так же, как и единицы измерения, ставку НДС, номер ГТД (если указан).

Единственное, что вам необходимо указать, это группу номенклатуры. Согласно этой группе подтянутся и счета учета. Указывается в последнем столбце.

При необходимости любую номенклатуру можно откорректировать вручную.

Результаты сопоставление элементов шапки документа можно увидеть в верхней части окна программы. Сопоставление контрагентов происходит по ИНН/КПП.

instruktion

Если наименование контрагента выделено красным шрифтом, это значит, что программа не нашла такого контрагента у вас в справочнике, и он будет создан при загрузке документа в базу.

Если контрагент выделен черным шрифтом – программа выбрала существующий элемент.

Для загрузки документа в 1С используется кнопка Загрузить в 1С. Созданный документ будет открыт автоматически, его необходимо будет только провести.

instruktion
Вверх