Как выставить Счет на оплату в amoCRM?

Счет на оплату можно выставить из карточки сделки в amoCRM . Откройте Сделку из списка или создайте новую. Перейдите на вкладку Документы 1С. Нажмите кнопку Новый - Счет на оплату.

instruktion

Открылась форма нового счета.

Поля Наша компания и Тип цен заполняются автоматически согласно настроек по умолчанию, вы можете их изменять.

Поле Покупатель заполнено из карточки Сделки.

Для заполнения товарной части введите в поисковую строку начало наименования товара или артикула, программа выведет все схожие наименования. Рядом с наименование товара вы можете видеть фактический остаток и цену товара.

instruktion

Отметьте флажками товары, которые необходимо добавить в счет. Количество товара можно задать непосредственно в товарной части. После завершения редактирования счета нажмите Сохранить.

instruktion

На вкладке Документы 1С добавлен новый счет. Он отмечен статусом Не оплачен. Далее вы можете напечатать документ или отправить его на e-mail клиенту.

Чтобы вывести печатную форму отметьте счет флажком, нажмите Печать и выберите форму Счет на оплату. На новой вкладке в браузере .pdf форма счета.

instruktion
instruktion

Чтобы отправить счет на e-mail отметьте счет флажком, нажмите кнопку E-mail и выберите форму Счет на оплату. В истории сделки будет сформировано письмо. Укажите тему письма, нажмите кнопку Отправить.

instruktion
instruktion

После того, как в 1С отразится информация об оплате, статус счета изменится: на частично оплачен или оплачен. При частичной оплате вы можете посмотреть, на какую именно сумму был оплачен счет.

instruktion
  • Добрый день! Я выставляю счета из 1С. Как при синхронизации система поймет к какой сделке отнести мой счет?
  • Добрый день, Олег! Система отнесет данный счет Рє нераспределенным. Эти счета отражаются РІ карточке компании РЅР° вкладке Документы 1РЎ amoCRM. Для того, чтобы отнести счет Рє конкретной сделке выберите документы, укажите сделку Рё нажмите РєРЅРѕРїРєСѓ Прикрепить. Ниже СЃРєСЂРёРЅ.
  • Синхронизируется ли номенклатура?
  • Ольга, добрый день! Так как в типовых объектах amoCRM использование номенклатуры не предусмотрено, то при реализации интеграции приняли решение не синхронизировать позиции номенклатуры. Справочник хранится на стороне 1С. То есть при формировании документов в amoCRM и выборе позиций в списке отображаются позиции товара из 1С. Указывается текущий остаток товара и его цена. Обращаем Ваше внимание, что создание новой номенклатуры также производится в 1С.
  • По какому принципу присваивается номер счету на оплату в срм?
  • Добрый день, Андрей! РџСЂРё формировании счетов РЅР° оплату РІ amoCRM документу присваивается номер РёР· базы 1РЎ. Принцип - номер последнего счета РЅР° оплату РІ 1РЎ +1.
  • При выставлении счета в 1С я создаю и договора. Отгрузки менеджер делает в црм. Подтянется ли договор, когда менеджер будет создавать отгрузку в амо црм?
  • Добрый день, Анна! На основании Счета на оплату в amoCRM менеджер создает Отгрузку. При ее создании в окне будут доступны все Договора по данному контрагенту (если в 1С в Счете на оплату не указан Договор). Если же при создании Счета в 1С Договор был выбран, то при создании отгрузки в amoCRM автоматически подтянется этот же договор и выбрать другой будет нельзя. http://prntscr.com/mwdmez
  • В зависимости от чего меняется статус счета - от статуса счета в 1С?
  • Добрый день, Валентина. Статус счета в amoCRM меняется в зависимости от факта поступления оплаты. В 1С оплата отражается документами - Поступление на расчетный счет или Поступление наличных (при оплате через кассу).
Вверх