Как выставить Счет на оплату в amoCRM?

Счет на оплату можно выставить из карточки сделки в amoCRM . Откройте Сделку из списка или создайте новую. Перейдите на вкладку Документы 1С. Нажмите кнопку Новый - Счет на оплату.

instruktion

Открылась форма нового счета.

Поля Наша компания и Тип цен заполняются автоматически согласно настроек по умолчанию, вы можете их изменять.

Поле Покупатель заполнено из карточки Сделки.

Для заполнения товарной части введите в поисковую строку начало наименования товара или артикула, программа выведет все схожие наименования. Рядом с наименование товара вы можете видеть фактический остаток и цену товара.

instruktion

Отметьте флажками товары, которые необходимо добавить в счет. Количество товара можно задать непосредственно в товарной части. После завершения редактирования счета нажмите Сохранить.

instruktion

На вкладке Документы 1С добавлен новый счет. Он отмечен статусом Не оплачен. Далее вы можете напечатать документ или отправить его на e-mail клиенту.

Чтобы вывести печатную форму отметьте счет флажком, нажмите Печать и выберите форму Счет на оплату. На новой вкладке в браузере .pdf форма счета.

instruktion
instruktion

Чтобы отправить счет на e-mail отметьте счет флажком, нажмите кнопку E-mail и выберите форму Счет на оплату. В истории сделки будет сформировано письмо. Укажите тему письма, нажмите кнопку Отправить.

instruktion
instruktion

После того, как в 1С отразится информация об оплате, статус счета изменится: на частично оплачен или оплачен. При частичной оплате вы можете посмотреть, на какую именно сумму был оплачен счет.

instruktion
  • Добрый день! Я выставляю счета из 1С. Как при синхронизации система поймет к какой сделке отнести мой счет?
  • Добрый день, Олег! Система отнесет данный счет Рє нераспределенным. Эти счета отражаются РІ карточке компании РЅР° вкладке Документы 1РЎ amoCRM. Для того, чтобы отнести счет Рє конкретной сделке выберите документы, укажите сделку Рё нажмите РєРЅРѕРїРєСѓ Прикрепить. Ниже СЃРєСЂРёРЅ.
Вверх