Как сформировать Отгрузку по счету в amoCRM?

Чтобы создать отгрузку по счету, выделите документ флажком, нажмите кнопку Новый и выберите из списка Отгрузка.

instruktion

В открывшемся окне выберите Договор, по которому будет происходить отгрузка. Если необходимо добавить новый договор, нажмите кнопку Создать новый.

Поле Склад заполняется автоматически из настроек по умолчанию, вы можете его изменить. Нажмите на кнопку Сформировать.

instruktion

На вкладке Документы 1С добавлена новая Отгрузка.

Далее на основании Отгрузки вы можете вывести на печать следующие первичные документы:

  • счет-фактура
  • товарная накладная ТОРГ-12
  • акт выполненных работ (для услуг)
  • универсальный передаточный документ (УПД)

Эти же документы можно отправить на e-mail клиенту.

Для примера: чтобы вывести печатную форму Счета-фактуры, отметьте отгрузку флажком, нажмите Печать и выберите форму Счета-фактуры. На новой вкладке в браузере .pdf форма счета.

instruktion
  • Подскажите, если я удалю рту в amo, что будет с документов 1с? Можно ли сделать, чтобы рядовому менеджеру была недоступна функция удаления документов в amo?
  • Здравствуйте, Андрей! При удалении документа в amoCRM в 1С документ только помечается на удаление. Поэтому никакие документы из 1С у Вас не будут удалены, если Вы не проведете регламентное задание по удалению объектов. В связи с этом ограничений по удалению документов в amoCRM мы не предусматривали.
  • А что значит регламентное задание по удалению?
  • Р’ 1РЎ есть типовой функционал удаления помеченных объектов. Доступно РІ разделе Администрирование - Обслуживание. Р’С‹ можете выбрать автоматическое удаление или выборочное (сможете указать какие именно объекты хотите удалить).
  • При попытке напечатать УПД из отгрузки ошибка ...? Что это значит?
  • Добрый день, Инна! На основании отгрузки вы можете распечатать печатную форму УПД в том случае, если в 1С была создана счет-фактура при формировании РТУ.
Вверх