Как начать работу с Delivery Booster?

Робот Delivery Booster автоматически загружает банковские выписки из Клиент-Банка в 1С:Бухгалтерию, сразу после поступления денег на расчетный счет. После загрузки выписок Робот уведомляет Ведущего менеджера контрагента о приходе денег.

Перед настройкой Робота подключите 1С:Директ Банк и настройте электронную почту.

Заказать звонок

1. Автоматическая загрузка банковских выписок

Перейдите в раздел Sauri - Модули для 1С:Бухгалтерия предприятия. Нажмите кнопку Запустить в виджете Робот Delivery Booster.

Zapusk robota

Далее нажмите кнопку Настроить в виджете Автозагрузка банковских выписок.

Zapusk avtozagruzki bankovskih vypisok

Далее настройте подходящий режим работы модуля.

Шаг 1. Укажите расписание Автоматической загрузки банковских выписок

    Заполните поля Загружать выписки:
  • начиная с - ежедневное время начала загрузки;
  • до - ежедневное время завершения загрузки;
  • каждые - периодичность загрузки банковских выписок.
Nastrojka raspisaniya

Шаг 2. Укажите, для каких банковских счетов необходимо настроить автозагрузку банковские выписки

Нажмите на кнопку Добавить и выберите из списка необходимые настройки ДиректБанка или нажмите Добавить все настройки обмена - Sauri автоматически выберет все существующие настройки ДиректБанка в базе 1С.

Ukazat nastrojki Direkt banka

Для применения настроек нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Готово! Модуль настроен.

Для остановки работы модуля нажмите кнопку Очистить настройки.

Ochistit nastrojki

2. Отправка авто уведомлений об оплате счетов покупателя

Далее нажмите кнопку Настроить в виджете Автозагрузка банковских выписок.

Nastroit avtouvedomleniya

Для активации работы виджета отметьте чек-боксом пункт Отправлять письма на e-mail ведущим менеджерам.

Aktivirovat avtouvedomleniya

Шаг 1. Укажите ведущего менеджера для каждого контрагента

Вы можете сделать это 2-мя способами:

  • Вручную

Нажмите кнопку Добавить и добавьте контрагентов по одному. Или нажмите Добавить всех контрагентов - Sauri автоматически добавит в табличную часть все элементы справочника 1С Контрагенты из группы Покупатели.

Dobavit vseh kontragentov

Поле Ведущий менеджер вы можете выбрать вручную отдельно для каждого контрагента. Для этого нажмите кнопку Выбрать из списка и выберите необходимого сотрудника из справочника Физические лица.

Vybor vedushego menedzhera

Поле E-mail заполняется автоматически из справочника Физические лица.

Если в карточке Физического лица не заполнено поле E-mail, вы может заполнить его непосредственно из таблицы сопоставления контрагентов и сотрудников. После заполнения поля данные будут сохранены в карточке Физического лица в поле E-mail.

Pole e-mail

Обратите внимание! Для 1 контрагента можно выбрать только одного ведущего менеджера.

  • Автоматически

Нажмите кнопку кнопку Заполнить из Excel.

Открывается форма Загрузка данных из внешних файлов.

Далее необходимо скопировать колонки в таблицу из внешнего файла (Excel, Word и пр. Обязательно заполните обе колонки: Контрагент и Сотрудник.

Обратите внимание! Наименование Контрагента и Сотрудника во внешнем файле должно совпадать с наименованиями в 1С.

Zagruzka dannyh iz Excel

Нажмите кнопку Далее.

1С сопоставляет данные из вашего файла с данными, которые есть в 1С.

Если данные сопоставлены, нажмите кнопку Перенести и закрыть.

Perenesti i zakryt

Для применения настроек нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Готово! Модуль настроен.

Для остановки работы модуля снимите чек-бокс Отправлять письма на e-mail ведущим менеджерам.

Комментарии для сайта Cackle
Вверх