Как начать работу с Delivery Booster?
Робот Delivery Booster автоматически загружает банковские выписки из Клиент-Банка в 1С:Бухгалтерию, сразу после поступления денег на расчетный счет. После загрузки выписок Робот уведомляет Ведущего менеджера контрагента о приходе денег.
Перед настройкой Робота подключите 1С:Директ Банк и настройте электронную почту.
- Ниже приведены инструкции:
- По настройке электронной почты
- По подключению ДиректБанка
1. Автоматическая загрузка банковских выписок
Перейдите в раздел Sauri - Модули для 1С:Бухгалтерия предприятия. Нажмите кнопку Запустить в виджете Робот Delivery Booster.
Далее нажмите кнопку Настроить в виджете Автозагрузка банковских выписок.
Далее настройте подходящий режим работы модуля.
Шаг 1. Укажите расписание Автоматической загрузки банковских выписок
- Заполните поля Загружать выписки:
- начиная с - ежедневное время начала загрузки;
- до - ежедневное время завершения загрузки;
- каждые - периодичность загрузки банковских выписок.
Шаг 2. Укажите, для каких банковских счетов необходимо настроить автозагрузку банковские выписки
Нажмите на кнопку Добавить и выберите из списка необходимые настройки ДиректБанка или нажмите Добавить все настройки обмена - Sauri автоматически выберет все существующие настройки ДиректБанка в базе 1С.
Для применения настроек нажмите кнопку Сохранить и закрыть.
Готово! Модуль настроен.
Для остановки работы модуля нажмите кнопку Очистить настройки.
2. Отправка авто уведомлений об оплате счетов покупателя
Далее нажмите кнопку Настроить в виджете Автозагрузка банковских выписок.
Для активации работы виджета отметьте чек-боксом пункт Отправлять письма на e-mail ведущим менеджерам.
Шаг 1. Укажите ведущего менеджера для каждого контрагента
Вы можете сделать это 2-мя способами:
- Вручную
Нажмите кнопку Добавить и добавьте контрагентов по одному. Или нажмите Добавить всех контрагентов - Sauri автоматически добавит в табличную часть все элементы справочника 1С Контрагенты из группы Покупатели.
Поле Ведущий менеджер вы можете выбрать вручную отдельно для каждого контрагента. Для этого нажмите кнопку Выбрать из списка и выберите необходимого сотрудника из справочника Физические лица.
Поле E-mail заполняется автоматически из справочника Физические лица.
Если в карточке Физического лица не заполнено поле E-mail, вы может заполнить его непосредственно из таблицы сопоставления контрагентов и сотрудников. После заполнения поля данные будут сохранены в карточке Физического лица в поле E-mail.
Обратите внимание! Для 1 контрагента можно выбрать только одного ведущего менеджера.
- Автоматически
Нажмите кнопку кнопку Заполнить из Excel.
Открывается форма Загрузка данных из внешних файлов.
Далее необходимо скопировать колонки в таблицу из внешнего файла (Excel, Word и пр. Обязательно заполните обе колонки: Контрагент и Сотрудник.
Обратите внимание! Наименование Контрагента и Сотрудника во внешнем файле должно совпадать с наименованиями в 1С.
Нажмите кнопку Далее.
1С сопоставляет данные из вашего файла с данными, которые есть в 1С.
Если данные сопоставлены, нажмите кнопку Перенести и закрыть.
Для применения настроек нажмите кнопку Сохранить и закрыть.
Готово! Модуль настроен.
Для остановки работы модуля снимите чек-бокс Отправлять письма на e-mail ведущим менеджерам.
