Формирование актов сверки в amoCRM

Акт сверки взаиморасчетов можно выставить из карточки сделки. Откройте Сделку из списка или создайте новую. Перейдите на вкладку Документы 1С. Нажмите кнопку Новый и выберите из списка Акт сверки.

instruktion

В открывшемся окне укажите Организацию, по которой нужно сформировать Акт сверки и Период взаиморасчетов. Далее нажмите кнопку Сформировать.

Акт сверки создается по всем сделкам за указанный период.

instruktion

Далее вы можете напечатать или отправить Акт сверки взаиморасчетов на e-mail клиенту по аналогии с документами отгрузки или счетами на оплату.

Чтобы вывести на печать Акт сверки с контрагентом выберите необходимый документ. Далее нажмите кнопку Печать и выберите из списка Акт сверки.

instruktion

Открылась печатная форма Акта сверки, вы можете скачать или распечатать ее.

instruktion

Также вы можете отправить Акт сверки на e-mail.

Для этого выберите необходимый документ, Нажмите кнопку e-mail, выберите из списка форму Акт сверки.

instruktion

Далее в форме письма нажмите кнопку Отправить.

instruktion
Комментарии для сайта Cackle
Вверх