Формирование актов сверки в amoCRM
Акт сверки взаиморасчетов можно выставить из карточки сделки. Откройте Сделку из списка или создайте новую. Перейдите на вкладку Документы 1С. Нажмите кнопку Новый и выберите из списка Акт сверки.
В открывшемся окне укажите Организацию, по которой нужно сформировать Акт сверки и Период взаиморасчетов. Далее нажмите кнопку Сформировать.
Акт сверки создается по всем сделкам за указанный период.
Далее вы можете напечатать или отправить Акт сверки взаиморасчетов на e-mail клиенту по аналогии с документами отгрузки или счетами на оплату.
Чтобы вывести на печать Акт сверки с контрагентом выберите необходимый документ. Далее нажмите кнопку Печать и выберите из списка Акт сверки.
Открылась печатная форма Акта сверки, вы можете скачать или распечатать ее.
Также вы можете отправить Акт сверки на e-mail.
Для этого выберите необходимый документ, Нажмите кнопку e-mail, выберите из списка форму Акт сверки.
Далее в форме письма нажмите кнопку Отправить.
-
АннаАкт сверки формируется по данным бух или упр учета?
-
Добрый день, Анна! Данные для актов сверки при формировании их через amoCRM берутся из 1С:Бухгалтерии предприятия Sauri, в которой отсутствует модуль управленческого учета. По этому, акты сверки формируются по данным бухгалтерского учета.
